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ADC药物解读(四)| 一文相识ADC市场现状及竞争名堂

2022-08-12
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会见量:

近年来,,,, ,,全球ADC药物研发和投资热度一直升级。。。随着手艺的前进ADC不但在结构上已突破经典的抗体+毗连子+小分子毒素模式,,,, ,,核素偶联药物、多肽偶联药物、双环肽偶联、抗体-siRNA偶联物、多靶点ADC等新型ADC药物风起泉涌;;; ;;;且从肿瘤治疗领域扩展疆土到自身免疫疾病等其他立异领域。。。

阻止现在,,,, ,,CA88承接的IND申报类生物药大项目已经100多项,,,, ,,包括单抗、双抗、多抗、ADC、病毒疫苗和融合卵白等。。。阻止2022年5月,,,, ,,CA88已乐成助力10个ADC药物获批临床,,,, ,,并有多个ADC项目在研。。。CA88在ADC的临床前一体化研究计划制订中与客户深入交流,,,, ,,科研主干将每一个案例的特点与多年实战履历和手艺积累相连系,,,, ,,审慎地将优质实验计划与效果提交到客户手上。。。

三代手艺厘革

? 第一代ADC药物

以靶向CD33的吉妥珠单抗(Mylotarg)为代表,,,, ,,使用鼠源或嵌合人源化抗体,,,, ,,毗连子不稳固,,,, ,,小分子毒素毒性低且是随机偶联,,,, ,,因而有用性不高,,,, ,,缺乏以杀死肿瘤细胞;;; ;;;毒素在血浆中提前释放而导致严重的毒性反应;;; ;;;以是毒副作用较大。。。

? 第二代ADC药物

以靶向CD30的维布妥昔单抗(Adcetris)和靶向HER2 的恩美曲妥珠单抗 (Trastuzumab emtansine;;; ;;;T-DM1) 为代表,,,, ,,使用人鼠嵌合抗体、人源化单抗,,,, ,,接纳毒性更高的细胞毒素和更稳固的毗连子,,,, ,,抗体的靶向性更好;;; ;;;但药物/抗体比率(DAR)不均一,,,, ,,降低了疗效;;; ;;;且随机偶联造成的脱靶毒性仍继续保存。。。2013年,,,, ,,T-DM1获美国FDA批准上市,,,, ,,顺应症为:单药或联合治疗HER2阳性转移性乳腺癌患者。。。2020年1月,,,, ,,T-DM1获得NMPA批准在中国上市,,,, ,,顺应症为接受紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后,,,, ,,仍剩余侵袭性病灶的、HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。。。2021年6月,,,, ,,T-DM1在海内获批第二项顺应症,,,, ,,为单药治疗接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的HER2阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。。。2021年T-DM1的全球销售额达21.78亿美元。。。

? 第三代ADC药物

以靶向HER2的曲妥珠单抗 (Trastuzumab deruxtecan;;; ;;;DS-8201)为代表,,,, ,,使用完全人源化的抗体、高毒性小分子毒素及定点偶联手艺,,,, ,,将不可裂解毗连子升级为可裂解毗连子,,,, ,,药物抗体比高达8,,,, ,,具有更好疗效,,,, ,,但毒副作用仍保存。。。在多个临床试验中发明了DS-8201有引发间质性肺炎的概率,,,, ,,因此被FDA黑框忠言。。。2019年,,,, ,,DS8201获得FDA批准用于HER2阳性乳腺癌的后线治疗。。。2022年4月,,,, ,,DS8201被NMPA授予优先审批资格。。。

Trastuzumab-deruxtecan-(DS-8201)-结构.jpg

Trastuzumab deruxtecan (DS-8201) 结构[1]

ADC重磅生意

2019年,,,, ,,阿斯利康(AstraZeneca)与第一三共制药(Daiichi Sankyo)告竣协议,,,, ,,在全球规模内相助开发DS-8201,,,, ,,生意总金额高达69亿美元。。。

2020年,,,, ,,吉祥德(Gilead Sciences)以210亿美元收购Immunomedics,,,, ,,获得首个ADC药物Trodelvy,,,, ,,Trodelvy被批准用于治疗三阴性乳腺癌。。。

2021年,,,, ,,荣昌生物将维迪西妥单抗(Disitamab vedotin; RC48)的外洋权益以26亿美元出售给Seagen。。。

2022年2月,,,, ,,强生和礼来划分与ADC公司Mersana和ImmunoGen告竣了金额超10亿美元的相助。。。

克日,,,, ,,《华尔街日报》报道,,,, ,,默沙东正在以每股逾 200美元以上的价钱收购Seagen举行深入谈判。。。此项生意估值约400亿美元或更多。。。

ADC角逐赛

2020年,,,, ,,全球ADC药物销售凌驾38亿美元。。。2021年,,,, ,,全球ADC销售额突破50亿美元。。。展望2020-2027年复合增速凌驾30%。。。在全球ADC 药物研发热潮下,,,, ,,随着未来更多其它ADC药物获批以及顺应症的一直拓展,,,, ,,销售额有望快速增添。。。2021年Nature Reviews Drug Discovery宣布的”The oncology market for antibody-drug conjugates“展望,,,, ,,到2026年全球已上市ADC药物的市场规模将凌驾164亿美元,,,, ,,其中 DS-8201 为62 亿美元,,,, ,,T-DM1为23 亿美元。。。

已获批ADC药物的全球销售及未来展望.jpg

已获批ADC药物的全球销售及未来展望[2]

现在全球共有14款ADC药物获批上市。。。7款用于血液肿瘤,,,, ,,7款用于治疗实体瘤。。。Adcetris和T-DM1于2020年获NMPA批准在中国上市, Besponsa于2021年12月在中国获批上市,,,, ,,荣昌生物自主研发的RC48于2021年6月在海内获批上市,,,, ,,是首个获批的国产ADC新药。。。

靶点结构:较为热门的靶点包括CD22、HER2、EGFR、Trop-2、BCMA、Nectin-4等。。。顺应症结构:以肿瘤为主,,,, ,,其次是自身免疫性疾病、细菌熏染、湿性年岁相关性黄斑变性等。。。肿瘤主要为乳腺癌、肺癌、胃癌等。。。研发进度:现在绝大大都的研发项目均处于早期阶段。。。主要集中在临床前期和临床I期。。。

全球已获批上市的ADC药物.jpg

全球已获批上市的ADC药物[3]

海内ADC药物赛道

近年海内多家药企竞相结构ADC药物手艺平台,,,, ,,成为了立异药工业中热度极火的细分赛道。。。

? 荣昌生物

RC48是中国首款自主研发的ADC 药物,,,, ,,也是现在唯逐一款获得FDA 突破性疗法认定的国产ADC 产品。。。2021年6月,,,, ,,国家药监局通过优先审评审批程序,,,, ,,附条件批准RC48上市,,,, ,,用于至少接受过2种系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌(包括胃食管连系部腺癌)患者的治疗。。。2021年12月,,,, ,,RC48正式获得NMPA批准的第二个顺应症,,,, ,,用于治疗HER2表达局部晚期或转移性尿路上皮癌(UC),,,, ,,成为全球首个靶向HER2治疗UC的ADC药物。。。RC48在晚期或转移性尿路上皮癌、胃癌、乳腺癌等顺应症中都展示了卓越的疗效。。。

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荣昌生物ADC管线(来自官网)

? 礼新医药

2022年5月,,,, ,,礼新医药与美国Turning Point公司告竣授权协议,,,, ,,Turning Point将向礼新医药支付2,500万美元首付款以及最高10亿美元里程碑付款,,,, ,,以获取礼新医药的ADC药物LM-302在授权地区的独家开发和商业化权益。。。礼新医药拥有针对以GPCR及多次跨膜卵白为靶点的单抗筛选平台和针对实体(尤其消化道)和血液系统肿瘤的ADC药物、双抗药物开发平台,,,, ,,并实验差别化药物开发蹊径。。。

礼新医药ADC管线.jpg

礼新医药ADC管线(来自官网)

? 科伦博泰

2022年5月,,,, ,,科伦博泰与默沙东告竣授权协议,,,, ,,将其一款ADC药物授权给默沙东,,,, ,,科伦博泰将获得分两次支付共4700万美元首付款及不凌驾13.63亿美元的里程碑付款。。。浚??坡撞┨┦强坡滓┮底庸荆,,, ,,主要聚焦于ADC 药物研发,,,, ,,现在官网披露的ADC 产品有3 款:A166 和SKB264 划分靶向HER2和TROP2,,,, ,,处于临床II期试验阶段;;; ;;;SKB315 靶向CLDN-18.2,,,, ,,IND 申报于2021年8 月30 日获得NMPA 受理。。。

科伦ADC研发管线.jpg

科伦ADC研发管线(来自官网)

? 多禧生物

多禧生物是海内ADC 药物结构最多的企业,,,, ,,建设了完善的ADC手艺平台,,,, ,,拥有差别阶段的20款ADC药物。。。

多禧生物已进入临床试验阶段的ADC药物.jpg

多禧生物已进入临床试验阶段的ADC药物(来自官网)

? 普方生物

基于普方生物立异的手艺平台,,,, ,,针对目今ADC药物开发的痛点,,,, ,,普方生物可设计合成具有作用机理和理化性子更理想的高活性药物,,,, ,,开发更优化的偶联子,,,, ,,以用于下一代ADC药物的创造,,,, ,,实现ADC在癌症治疗上的更大突破。。。

普方生物ADC产品管线.jpg

普方生物ADC产品管线(来自官网)

总结

近年来,,,, ,,ADC药物领域生长很快,,,, ,,越来越多ADC药物获批引发了医药人对ADC的研发热情。。。无论是欣欣向荣的Biotech们照旧根深叶茂的Biopharma们,,,, ,,都需要找到自己在该赛道的最佳位置,,,, ,,关注自身优势,,,, ,,差别化生长焦点竞争力,,,, ,,推动更多更高效更低副作用的ADC药物获批上市。。。
参考文献

[1] Ibrahim Azar, et al. Spotlight on Trastuzumab Deruxtecan (DS-8201,T-DXd) for HER2 Mutation Positive Non-Small Cell Lung Cancer. Lung Cancer (Auckl). 2021 Oct 7;12:103-114. doi: 10.2147/LCTT.S307324.

[2] Carolina do Pazo, et al. The oncology market for antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2021 Aug;20(8):583-584. doi: 10.1038/d41573-021-00054-2.

[3] Zhiwen Fu, et al. Antibody drug conjugate: the "biological missile" for targeted cancer therapy. Signal Transduct Target Ther. 2022 Mar 22;7(1):93. doi: 10.1038/s41392-022-00947-7.

CA88ADC药物研发平台.jpg

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